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Curso: Asesorando en un Proceso de Adquisición de Empresas

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Analisis de educaedu

Pablo Nieves

Pablo Nieves

Curso: Asesorando en un Proceso de Adquisición de Empresas

  • Modalidad de impartición
    Presencial.
  • Número de horas
    Seis horas.
  • Titulación oficial
    Curso: Asesorando en un Proceso de Adquisición de Empresas.
  • Valoración del programa
    Curso: Asesorando en un Proceso de Adquisición de Empresas, capacita a los profesionistas en las estrategias y planeación de compras y ventas, y en cómo hacer viables los planes de negocios y los tipos de compradores. IIR España es una institución que lidera desde hace dos décadas el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas y profesionales que desean incursionar en los negocios y el mercado global. Sus programas de formación profesional en cualquiera de sus modalidades - presencial, a distancia, para compañías, online-, son elegidos cada año por 8.000 profesionistas. El centro tiene sedes en México, Portugal, Angola y Colombia y edita cuatro revistas digitales. También realizan congresos, ponencias y eventos con múltiples empresa en el ámbito mundial.
  • Precio del curso
    Consultar precio.
  • Dirigido a
    Está diseñado para profesionistas del área administrativa que ejerzan cargos de dirección de inversiones, o gerencien nuevos proyectos.
  • Empleabilidad
    Bancos de inversión, banca privada, sector inmobiliario, empresas y sector público.
  • Salario esperado
    Un experto en esta rama gana un salario promedio de 10,000 MX$.
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Comentarios sobre Curso: Asesorando en un Proceso de Adquisición de Empresas - Presencial - Miguel Hidalgo - CDMX - Ciudad de México

  • Objetivos del curso
    SEMINARIO PROFESIONAL EXCLUSIVO CON LA FORMACION MAS COMPLETA Y ESPECIALIZADA EN M&A





    Domine todas las fases del proceso de adquisición de empresas de la mano de un equipo de expertos de máximo nivel





    Objetivos, evaluación de oportunidades y riesgos, y planteamientos previos al proceso de negociación





    Valuación del target y determinación de rangos preliminares de valor





    Análisis financiero y de negocio de la transacción: Due Diligence financiera, de mercado y operacional





    Principales riesgos y áreas específicas a examinar en la Due Diligence legal y laboral





    Recomendaciones y alcance de las garantías a prestar en caso de detección de contingencias





    Cálculo y clasificación de las contingencias fiscales





    Estructura fiscal y legal de la transacción





    Negociación, contratos y cierre de la transacción





    Cláusulas de protección y ajustes al precio de venta







    Integración post-compra
  • Curso dirigido a
    FORMACION DE GRAN VALOR PRACTICO Y ESTRATEGICO PARA:





    COMPAÑIAS MULTISECTORIALES





    Industria financiera, química-farmacéutica, energía/petróleo/gas, construcción, manufactura, telecomunicaciones, automotriz, alimentos y bebidas, aeronáutica, telecomunicaciones...





    Director de Finanzas





    Director de Fusiones y Adquisiciones/Transacciones





    Director de Inversiones





    Director de Expansión/ Desarrollo de negocio





    Director Diversificación





    Director de Integración





    Director Jurídico





    Director Fiscal





    Auditor





    Controlador





    BANCA / ENTIDADES FINANCIERAS





    Director de Corporate Finance





    Director Fusiones y Adquisiciones





    Director de Inversiones





    Analista de Riesgos





    Auditor





    Asesor Jurídico





    CONSULTORAS Y BUFETES





    Area Fusiones y Adquisiciones





    Area Corporate Finance





    Area Fiscal





    Area Legal Corporativa
  • Contenido
    HORARIO
    8:45                             Registro
    9:15                             Inicio del Seminario                
    11:30-12:00                Coffee-break                                                                                    
    14:00-15:30                Almuerzo                                                                                          
    18:00                           Fin del Seminario                                                                   
     
    SESION I
    INTRODUCCION A LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES
     
    Panorama en México y tendencias
     
    Tipos de compradores

    Estrategia y planeación: por qué comprar o vender
    Implementación de prácticas y procesos para identificar, evaluar (preliminarmente) y seleccionar oportunidades de adquisición de negocios en forma continua ("target screening", "acquisitions pipeline", "acquisition selection criteria")
    La adquisición de negocios como parte fundamental de la estrategia de las empresas
    Búsqueda de targets
    Definición de los objetivos estratégicos que una adquisición de negocios debe de cumplir y perfil del "target"
    DUE DILIGENCE COMERCIAL

    Viabilidad económico-financiera del Plan de Negocios
    Conocimiento de las dinámicas y tamaño del mercado en el que se opera
    Análisis de la competencia
    Posicionamiento del target en el mercado: revisión y contraste de las líneas estratégicas
    Razonabilidad del comportamiento de los ingresos previstos en las proyecciones con enfoque de mercado


    Identificación de sinergias

     
    SESION II
    VALUACION DEL TARGET SIGUIENDO DIFERENTES METODOS

    Determinación de rangos preliminares de valor
    Descuento de flujos de efectivo
    Enfoque de mercado

     
    SESION III
    DUE DILIGENCE. INVESTIGACION FINANCIERA

    Determinación del alcance del Due Diligence entre las partes
    Cómo analizar y aprovechar los resultados del Due Diligence
    Obtención y análisis del comportamiento histórico del resultado operativo
    Niveles de generación de flujos de caja históricos
    Posición de deuda neta financiera, utilización (inversión y/o financiación de circulante) y vencimientos de la misma

     
    SESION IV
    DUE DILIGENCE FISCAL, LEGAL, LABORAL, MEDIO AMBIENTE, OPERATIVO, IT
     
    DUE DILIGENCE LEGAL
     
    Qué contiene una DUE DILIGENCE LEGAL: objetivos y áreas específicas a examinar

    Comprobación de la situación legal de la Sociedad en las diferentes áreas
    Identificación de riesgos asociados a la operación
    Identificación de problemas y áreas de mejora
    Recomendaciones y alcance de las garantías a prestar en caso de detección de contingencias

     
    DUE DILIGENCE LABORAL
    Objetivos y elementos a verificar

    Comprobación del grado de cumplimiento de las normas laborales y de Seguridad
    Social por la Sociedad en las diferentes áreas
    Identificación y cuantificación de riesgos laborales y de Seguridad Social asociados a la operación
    Recomendaciones y alcance de las garantías a prestar en caso de detección de contingencias

     
    DUE DILIGENCE FISCAL
    Objetivo y elementos a verificar

    Cómo reflejar todas las contingencias significativas
    Cálculo de las contingencias fiscales
    Clasificación de las contingencias fiscales según su grado de probabilidad
    Examen de la razonabilidad de los créditos fiscales existentes a favor de la compañía y las bases imponibles negativas
    Valuación de los "activos" fiscales: impuestos anticipados y diferidos, registrados y no contabilizados

     
    SESION V
    ESTRUCTURA FISCAL Y LEGAL DE LA TRANSACCION

    Necesidad de realizar operaciones previas de reestructuración
    Compra de activos vs. compra de acciones
    Estudio de una estructura fiscal eficiente (Vehículo, financiamiento, fondo de comercio, repatriación de beneficios, etc.)

     
    SESION VI
    NEGOCIACION Y CONTRATOS. CIERRE DE LA TRANSACCION
     
    SESION VII
    CLAUSULAS DE PROTECCION Y AJUSTES AL PRECIO DE VENTA
     
    SESION VIII
    INTEGRACION POST-COMPRA.  CARVE OUT

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